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12月9日，公司东乡PPP绿色资产支持专项计划（资产支持计划简称ABS）在上海证券交易所成功发行，这是中国市场首单“绿色PPP-ABS”，也是2022年集团（股份）公司内唯一实现资产证券化的PPP项目，同时是公司PPP资产证券化第一单，圆满完成了集团（股份）公司2022年度投资项目资产经营计划，为公司高质量发展提供了强大动能。

本次发行以江西抚州东乡区北港河河道治理PPP项目为基础资产，发行规模6.04亿元，其中优先级5.73亿元，次级0.31亿元，优先级发行成本3.4%，为同期同类型同期限产品发行利率最低，综合成本3.85%。东乡PPP-ABS得到了杭州银行、兴业银行、上海银行等基金投资人的大力支持，取得了较好的销售成绩。

东乡PPP-ABS的成功发行，可以降低融资成本，是公司提质增效的一次有效实践；可以降低资产负债率，为公司“降减防”提供了新思路；可以获得6.04亿元的经营现金流入，为公司改善现金流做出了重大贡献；实现了投资业务滚动发展，为公司创新驱动发展探索了新路径，对公司长远健康发展具有重要意义。

2022年4月，东乡PPP资产证券化被列入集团资产经营计划。5月10日，公司会同平安证券、电建基金、嘉源律所、天职国际、联合资信召开启动大会，明确关键节点与重点工作，挂图作战、协同推进项目前期各项工作。经过水电十二局与各中介机构通力配合，在7-9月相继取得贷款银行同意转让收益权、提前还款和解除质押的函，集团（股份）公司同意资产证券化并提供增信的批复，政府同意资产证券化及暂定付费基数的函。当本项目具备发行的前提条件后，参与各方紧锣密鼓完善内部流程与申报材料，并于11月21日获得上交所无异议函，12月6日成功簿记，12月9日上市发行。从5月10日召开启动大会，到12月9日成功发行，一共历时213天，实现了当年启动、当年发行。

公司党委非常重视东乡PPP资产证券化工作，成立由分管领导挂帅和投资部、财务资金部、投资公司、总承包部等单位人员组成的工作专班，并对工作专班人员下了“军令状”。为尽快完成申报材料制作，公司与平安证券、嘉源律所、天职国际、联合资信、电建基金等项目组成员连续加班，协调交易结构、交易文件，确保了东乡PPP-ABS按计划上市。这是公司首次全过程参与PPP资产证券化工作，东乡PPP资产证券化的成功，为公司后续PPP资产证券化工作积累了宝贵经验。

【责任编辑：韩佳福】